Irgendwo in Massachusetts geschieht ein Unglück. Ein Bus, vollbesetzt mit einem tourenden Orchester, crasht in die Scheune einer abgelegenen Farm. Und das nur, weil die Busfahrerin mehr damit beschäftigt war, sich mit dem Trianglisten zu streiten, als die Straße im Auge zu behalten.

So kommen die fahrenden Musikanten bei der zwielichtigen Elise Ratcliffe unter. Und schon bald häufen sich Todesfälle, in der nahegelegenen Mühle geht Seltsames vor sich und ein mysteriöser Detektiv begibt sich auf die Suche nach dem noch mysteriöseren Schlangenmann.